NOWOŚĆ - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA KSEF? WDROŻENIE KSEF KROK PO KROKU W PRAKTYCE [nr 8543]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach związanych z KSeF, które mają największe praktyczne znaczenie dla podatników. Szkolenie zawierać będzie wytyczne, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF

1.         Nowe daty wejścia w życie KSeF jako rozwiązania obligatoryjnego:

•  dla kogo KSeF będzie obligatoryjny od lipca 2024 r. ?
•  kogo dotyczy odroczony moment wejścia w życie obligatoryjnego KSeF ?
•  sprzedaję osobie fizycznej, która prowadzi działalność (JDG) – fakturuję w KSeF, czy poza KSeF?
•  jak fakturować transakcje z kontrahentem, który jest w Polsce wyłącznie zarejestrowany do VAT. 

2.         Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

• obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
• nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – możliwość zwolnienia z tego obowiązku – jak z niej skorzystać ?
• na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu ?
• wyzwanie - samofakturowanie przez zagranicznych kontrahentów.

3.         UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

•  ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
•  co je wyróżnia ?
•  jak przygotować na to firmę ?

4.         KSeF – uprawnienia:

•  rodzaje uprawnień,
•  sposoby nadawania, zmiany lub nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
•  podmioty i osoby uprawnione; uprawnienie pierwotne,
•  jak udzielić uprawnień dla biura rachunkowego ?
•  uwierzytelnienie w systemie KSeF,
•   token – specjalny sposób lokowania do KSeF

5.         Faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?

• definicja faktury ustrukturyzowanej,
• struktura FA(2),
• pola obligatoryjne/opcjonalne/ i fakultatywne,
• indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać ? Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,
• jak postępować w sytuacji, kiedy kontrahent oczekuje faktury w języku obcym ?

6.         NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

•  moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?
•  uwaga na obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury !!!
•  kurs z jakiego dnia prawidłowo zastosować ?
•  sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
•  praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF.

7.         NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

• kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku ?
• skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
• wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF,
• UWAGA !!! – nowość – APLIKACJA ZAKUPOWA.

8.         Gdzie jeszcze (oprócz podatku VAT) nowe definicje (wystawienie/otrzymanie faktury) mogą mieć znaczenie ?           

• podatek dochodowy i pozostałe podatki,
• terminy płatności,
• czy modyfikować postanowienia umów/regulaminów/procedur ?

9.         Faktury korygujące w KSeF:

•  KSeF = większa ilość korekt
•  anulowanie, czy faktura korygująca do zera ?
•  czy zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?
•  uwaga na przepisy, które wejdą/weszły w życie już od 1 września 2023 r. !!!
•  REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt !!!

10.       Faktury zaliczkowe w KSeF:

•  faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa,
• zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników,
• jakie numery faktury powinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa ?

11.       Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

•   noty korygujące,
•   załączniki do faktur – jak dostarczać je do kontrahenta ?
•   faktury pro-forma,
•   co z duplikatami ?

12.       AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?

• cztery „odmiany awarii” i 4 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować ?
• faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
• na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
• awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę ?

13.       Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:

• KSeF a Metoda Podzielonej Płatności (MPP) – indywidualny numer KSeF w tytule przelewu !!!
• nowy rozdział ustawy o VAT dotyczący oznaczania płatności,
• identyfikator zbiorczy a częściowa płatność za faktury,
• NOWOŚĆ: identyfikatory wewnętrzne faktur,
• jak zmienią się przepisy dotyczące prawidłowego zastosowania kursów ?          

14.       Sankcje:

•  kiedy znajdą zastosowanie ?
•  od kiedy obowiązują ?
•  sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
•  czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

15.       Archiwizowanie faktur w KSeF:

•  kto i kiedy jest do tego zobowiązany,
•  z czego zwolni nas KSeF ?

16.       Przepisy epizodyczne i przejściowe.

17.       Od czego zacząć przygotowanie do KSeF – schemat działań.

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

• udział w zajęciach, konsultacje,
• autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis,
• lunch,
• poczęstunek w przerwie kawowej,
• imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.