JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA KSEF?

WDROŻENIE KSEF W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPOWIEDZIANYCH ZMIAN [#8831v]

szkolenie online

Faktura to podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Dlatego KSeF i faktura ustrukturyzowana to rewolucja. Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla podatników. Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń

1.         Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

-  obligatoryjny KSeF – dla wszystkich podatników w tym samym terminie (bez podziału na podatników VAT czynnych i zwolnionych);

-  podatnicy „wykluczeni cyfrowo” – rozwiązanie w okresie przejściowym;

-  sprzedaję osobie fizycznej, która prowadzi działalność (JDG) – fakturuję w KSeF, czy poza KSeF?

-  podmiot zwolniony z VAT nie podaje nr NIP – kto ponosi konsekwencje

-  czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP

-  jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce

2.         KSeF  -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa – jakie ma to znaczenie dla firm 

3.         Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

-  obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować

-  nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – najnowsza wersja przepisów;

-  na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu

-  samofakturowanie przez zagranicznych kontrahentów - w KSeF, czy poza KSeF

4.         UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

-  ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce

-  co je wyróżnia

-  praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5.         KSeF – uprawnienia:

-  rodzaje uprawnień,

-  sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

-  aktualna wersja ZAW-FA;

-  jak udzielić uprawnień dla biura rachunkowego

-  uwierzytelnienie w systemie KSeF,

-  token – specjalny sposób logowania do KSeF.

6.         Faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?

-  definicja faktury ustrukturyzowanej;

-  struktura FA(2);

-  jak skonstruowana jest faktura ustrukturyzowana

-  co ją wyróżnia w odniesieniu do faktury „tradycyjnej”;

-  pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

-  wymóg minimalnego wystąpienia;

-  indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,

-  czy warto podawać szczegółowe informacje w fakturze

7.         NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

-  moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią

-  uwaga na obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury !!!

-  kurs z jakiego dnia prawidłowo zastosować

-  sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać

-  wg jakiej daty wykazuję fakturę w JPK_VAT

-  jak będziemy liczyć terminy płatności

-  praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF;

8.         NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

-           kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku

-  skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę

-  wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF:

9.         Gdzie jeszcze (oprócz podatku VAT) nowe definicje (wystawienie/otrzymanie faktury) mogą mieć znaczenie         

-  podatek dochodowy i pozostałe podatki;

-  terminy płatności;

-  czy modyfikować postanowienia umów/regulaminów/procedur

10.       Faktury korygujące w KSeF:

-  KSeF = większa ilość korekt

-  anulowanie, czy faktura korygująca do zera

-  czy faktury korygujące zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?

-  uwaga na przepisy, które weszły w życie już od 1 września 2023 r. !!!

-  REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt !!!

11.       Faktury zaliczkowe w KSeF:

-  faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa;

-  zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników;

-  różne kursy na tej samej fakturze;

-  jakie numery fakturpowinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa

12.       Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF

-  noty korygujące;

-  anulowanie faktury;

-  załączniki do faktur – jak dostarczać je do kontrahenta Nowa schema XML. dla załączników !!!

-  faktury pro-forma;

-  co z duplikatami

13.       Zmiany w pliku JPK związane z KSeF – nowe oznaczenia faktur – najnowsze brzmienie rozporządzenia.

14.       AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa

-  cztery „odmiany awarii” i 4 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować

-  kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

-  skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF

-  jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii

-  faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić

-  na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury

-  awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę

15.       Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:

-  KSeF a płatności -  indywidualny numer KSeF w tytule przelewu – jakich transakcji oraz jakich metod płatności dotyczy

-  identyfikator zbiorczy a częściowa płatność za faktury;

-  obowiązek podawania nr KSeF, a faktury pro-forma.   

16.       Sankcje:

-  kiedy znajdą zastosowanie

-  od kiedy obowiązują

-  sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

-  czy do KSeF stosuję sankcje z KKS

-  kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

17.       Archiwizowanie faktur w KSeF:

-  kto i kiedy jest do tego zobowiązany

-  z czego zwolni nas KSeF         

18.       Od czego zacząć przygotowanie do KSeF – schemat działań

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

• dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
• autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
• konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
• imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.